昆明产投
2024年9月,大西部證券作為聯席帳簿管理人協助昆明產投發行一期366天境外債券,採用跨境擔保結構發行,票面利率7.90%,發行金額4.8億人民幣。該筆債券發行利率較發行人上期境外債券發行利率降低了190個BP,充分體現了大西部證券優秀的銷售能力。
宁国经开投资
2024年8月,大西部證券作為聯席帳簿管理人協助甯國經開投資發行一期3年期境外債券。票面利率為6.50%,發行金額10億人民幣。該筆債券為發行人首次發行境外債券,在大西部證券的推介下,發行人得到投資人的充分認可,最終達成10億元發行規模。
滁州南谯城投
2024年7月,大西部證券作為聯席帳簿管理人協助滁州南譙城投發行一期3年期高級無抵押境外債券。票面利率為6.50%,發行金額10億人民幣。發行人為區縣級國有企業,首次發行銷售難度較大。大西部證券充分發揮其在投資人覆蓋方面的優勢,協助發行人完成債券發行。
东营市政
2024年5月,大西部證券作為聯席帳簿管理人協助東營市政發行一期3年期境外債券,採用跨境擔保結構發行,票面利率6.80%,發行金額7.8億人民幣。發行人於2024年2月完成首期境外債券發行,發行金額2.86億人民幣,銷售不及預期。大西部證券在第二期發行中積極參與,為第二期發行規模擴大做出了突出貢獻。
邹城利民
2024年10月,大西部證券作為聯席帳簿管理人協助鄒城利民發行一期3年期境外債券。票面利率為6.90%,發行金額1億人民幣。鄒城利民建設具有豐富的債券發行經驗,在境內外都已完成了多筆債券發行。大西部證券在本次債券發行中體現出的專業能力得到了發行人的充分認可。
2025年1月,我司成功助力成都東進發行一期1.8759億人民幣境外債券,期限3年期,票面利率為7.6%。
2024年11月,大西部證券作為聯席帳簿管理人協助十堰市經開建設投資發展集團有限公司發行一期3年期有擔保境外債券。票面利率為6.30%,發行金額8億人民幣。
昆明产投
2025年2月,大西部證券作為聯席帳簿管理人協助昆明產業開發投資有限責任公司發行一期18個月期境外債券,採用跨境擔保結構發行,票面利率8.50%,發行金額2.2億美元。
2025年3月,大西部證券作為聯席帳簿管理人協助峨眉山現代農業發展集團發行一期3年期境外債券,採用跨境擔保結構發行,票面利率7%,發行金額4000萬美元。